ОТЧЕТ "ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ"

«Отчет по взаиморасчетам» позволяет контролировать взаимоотношения между компанией и контрагентами. Документ отражает информацию: какие финансовые операции были проведены, их дату и сумму.

С помощью данного отчета можно получить полную информацию о состоянии взаиморасчетов с контрагентами: увидеть какую задолженность имеет контрагент перед компанией, либо компания перед контрагентом. Также преимуществом отчета является возможность проанализировать платежи, отследить возможные проблемы, такие как задержка оплаты от клиента.
Отчет отображается в виде таблицы, где каждая отдельная строчка соответствует отдельному контрагенту, а каждый отдельный столбец содержит такую информацию как: сумма задолженности, платежи и другие финансовые операции.

Данный отчет широкие возможности:
- Установка необходимых настроек и фильтров: период, наименование контрагента и вид операции, что позволяет сделать точные выводы.
- Визуализация изменений во времени с помощью диаграмм и графиков;
- Возможность экспортировать данные в форматы: Excel или PDF.

Основная цель отчета: контроль всех финансовых операций, которые были проведены между организациями, анализ и выявление ошибок и их устранение.

ОТЧЕТ "ПРОДАЖИ"

Отчет «Продажи» – отражает информацию о продажах товаров и услуг компании за определенный период и содержит информацию: наименование, количество продаж, полученная прибыль, а также информация о самых популярных товаров и услуг.

Преимущества отчета:
1. Предоставление актуальной информации о продажах в виде таблицы, что позволяет более наглядно увидеть и провести анализ. Таблица содержит строки и столбцы, где столбец — это информация о клиенте, товаре, количестве и цене, а столбец отдельная продажа.
2. Установка фильтра по категориям товара, регионам продаж, период времени и т.д.;
3. Визуализация данных в диаграмм и графиков для их презентации и более наглядного представления этих данных о продажах;
4. Анализ эффективности продаж по показателям для определения сильных и слабых сторон и разработки дальнейшей стратегии в продажах.

Благодаря данному отчету компания может принимать обоснованные решения, основанные на фактических данных о продажах и контролировать эффективность стратегий развития компании.

ОТЧЕТ "ОЦЕНКА СКЛАДА"

Отчет «Оценка склада» - позволяет получить информацию о текущем состоянии запасов на складе, а также их стоимости и общей оценке. Данный отчет содержит информацию: общая стоимость запасов на складе, стоимость запасов по категориям, оборачиваемость этих запасов и информацию о просроченных запасах.

Основные шаги в оценке складе:
1. Анализ текущего состояния склада;
2. Анализ оборачиваемости запасов;
3. Анализ запасов по категориям;
4. Анализ потребности в товарах.
Оценка склада предполагает постоянный мониторинг и анализ.

Отчет помогает принимать решения по улучшению работы склада и снижать затраты на запасы, а значит повысить эффективность всей компании.

ОТЧЕТ "ОСТАТКИ НА СКЛАДАХ" И ОТЧЕТ "ОСТАТКИ ОРГАНИЗАЦИИ"

Отчет по остаткам в 1С – отчет, который отражает информацию о количестве доступных товаров на складе, и их стоимости. Данный отчет позволяет контролировать запасы и управлять ими. Он содержит такую информацию как дата составления отчета, наименование товара, его количество, стоимость и общая сумма остатков.

Отчет содержит разделы:
- Общая информация – склад и его адрес;
- Список товаров, которые есть в наличии на складе – наименование, артикул, количество и их стоимость;
- Сводная информация – общее количество товаров и их стоимость;
- Анализ остатков – сравнение текущих показателей с предыдущими периодами.

Для корректности отражения остатков на складе постоянно необходимо проводить инвентаризацию товаров на складе. Остатки должны быть приведены в соответствии с фактическими данными. Также необходимо контролировать актуальную стоимость товара, чтобы отчет отображал корректную стоимость остатков.
Отчет можно настроить так, чтобы он был представлен в виде графика или таблицы, как удобнее пользователю.
Отчет позволяет проводить анализ и выявить проблему в управлении запасами. Если выявлены большие излишки по товару, то это может указывать на ошибку стратегии планирования остатков на складе, закупа товара или же не эффективную работу отдела продаж. Если же отчет указывает на нехватку товара, тогда оперативно остаток можно восполнить, дополнительно его заказав.

Отчет по остаткам помогает эффективно управлять запасами на складе и правильно организовать финансовое планирование.

Отчет «Остатки организации» – отчет, который отражает детальную информацию о наличии товаров на складе конкретной организации, а также их стоимости. У отчета есть возможность выводить как общую информацию о состоянии всех остатков организации, а также о каждом товаре на складе в отдельности. Данный отчет содержит информацию: наименование товара, код, артикул, количество и стоимость.

У отчета есть функция фильтровать данные по параметрам: поставщики, категории, дата поступления. Также отчет можно обновлять в режиме реального времени и получать актуальную информацию о запасах организации.
Основное отличие между отчетом «Остатки организации» и «Отчетом по остаткам» в том, что «Отчет по остаткам» отражает финансовое положение компании на определенную дату и в нем указаны все активы, капитал и обязательствах компании, а «Отчет остатков организации» уже более детально отражает информацию о каждом конкретном активе отдельно, а также капитале и обязательствах компании.

Отчет позволяет увидеть детальную информацию о состоянии остатков организации, провести анализ этих данных по различным параметрам и обновить данные.

СТОЛБЕЦ "ОПЛАТА ПРОСРОЧЕНА"

Столбец "Оплата просрочена" в программе 1С представляет собой часть специальное изображение в виде монет и часов, и указывает на задолженность оплаты, которая не была внесена вовремя.
Данный значок можно увидеть, например, в таких документах как «Поступление товаров» (раздел «Закупки».

В случае если оплата просрочена в столбце будет отображен значок в виде «часов».
Данная функция также применяется в разделе «Продажи», и отображает задолженность клиента по оплате, что позволяет определить кто именного должен из клиентов и принять оперативно соответствующие меры по устранению этой задолженности.

Данный знак указывает на то, что клиент может быть неплатежеспособным и вовремя установить специальные дополнительные условия оплаты по данному контрагенту. Также он может указывать на то, что есть проблемы с самим процессом продаж и качеством предоставляемых услуг, что позволяет компании вовремя среагировать и разработать стратегию по улучшению работы отдела продаж и устранить просроченные платежи, либо снизить их количество.

Данная функция позволяет провести мониторинг задолженности по оплатам как от клиента, так и поставщику, предоставляет возможность оперативно отследить все просроченные платежи и контролировать финансовое состояние организации.

"ЦЕННИКИ"

«Ценники» предоставляют информацию о стоимости товаров и услуг, которые реализует компания и содержат такую информацию как наименование товара, единицу измерения, код, артикул, стоимость. Ценники позволяют установить цены на товары и услуги различных категория и управлять их изменениями.

Основными функциями ценников являются:
- Автоматический расчет стоимости на основании заданных правил;
- Управление скидками и акциями по заданным правилам;
- Учет и анализ продаж, с помощью формирования отчетов;

Для корректного формирования ценников, необходимо постоянно контролировать изменение цен и проводить установку цен. Ключевые шаги при работе с ценниками:
- Создание и настройка прайс-листов;
- Установка цен с помощью ручного ввода или специальных обработок;
- Контроль изменения цен, и установка сроков действия

В программе есть специальная обработка, которая позволяет управлять ценниками. Данная обработка позволяет создавать, редактировать и распечатывать ценники на товары. С ее помощью можно оперативно обновлять цены, добавлять их на новые позиции, либо удалять на уже востребованные товары.
Также ценники имеют шаблоны, которые можно настраивать индивидуально под нужды каждой компании и менять внешний вид самих ценников: размер ценника или шрифта, цвет, логотип компании, дизайн и т.д. Для создания ценников с использованием специального шаблона в 1С необходимо выбрать нужный шаблон, созданный под запрос организации, добавить в него информацию о товаре и распечатать уже готовый ценник.

Обработки и шаблоны ценников позволяют обеспечить единообразие и профессиональный вид. Сами ценники в программе предоставляют возможность компаниям установить и контролировать цены на свои товары или услуги.

ДОКУМЕНТ "АКТ СВЕРКИ"

Акт сверки – документ, который формируется контрагентом (поставщик, покупатель, подрядчик, заказчик. В акте отражена информация о сумме долга или переплаты, и составлен он за определенный период (месяц, квартал или год). Компании должны постоянно проводить сверку с контрагентами обязательно хотя бы 1 раз в год, чтобы сравнить данные о движении денежных средств и финансовых операциях между ними.

Данный документ является инструментов для проверки и подтверждения правильности финансовой информации. Целью документа является выявление ошибок или расхождений в финансовой отчетности между сторонами и найти способы урегулирования.

Основные разделы акта сверки в 1С:
1. Данные о сторонах, которые проводят сверку;
2. Данные о движении денежных средств и финансовых операциях.

Акт сверки всегда должен формироваться согласно установленным стандартам, нормам и требованиям бухгалтерского учета.
После того, как акт сверки сформирован необходимо провести анализ данных, подписать и затем отправить другой стороне для проверки и его подписания. В случае выявления расхождения, документ подписывается с указанием расхождений. Далее стороны исправляют расхождения, чтобы прийти к единым данным. В исправление документа может быть включены корректировки финансовых записей, проведение дополнительных проверок. После того, как данные сопоставлены и контрагенты привели документ к единому значению, акт сверки должен быть подписан.

Акт сверки в 1С позволяет контролировать проведенные финансовые операции между организациями и обеспечить правильное ведение финансовой отчетности.

ДОКУМЕНТЫ "ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ЗАКАЗА" И "ВЫПУСК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ"

Документ «Производство без заказа» позволяет вести учет и контроль процесса производства товаров без привязки его к конкретному заказу. Позволяет создавать и контролировать такие операции как: затраты на производство, сборка, расход материалов. Данный документ содержит такую информацию как: наименование продукции, затраты на производство, количество и стоимость.

С помощью документа можно отследить все этапы процесса:
1. Создание документа и заполнение информации: номер документа, дата, склады;
2. Добавление товаров или услуг, которые планируется производить.
3. Установка количества и стоимости, что в дальнейшем позволит контролировать расчеты и процесс производства;
4. Планирование ресурсов, а именно расчет необходимых для производства материалов, оборудования, рабочей силы;
5. Учет затрат на необходимые материалы и ресурсы;
6. Завершение документа путем его сохранения в программе, что в будущем позволит получить всю аналитику и отчеты.

Документ «Производство без заказа» предоставляет возможность эффективно планировать и контролировать процесс производства без заказа.

Документ «Выпуск готовой продукции» позволяет отражать факт выпуска готовой продукции на склад и контролировать состояние готовой продукции и ее количество. Документ содержит информацию: наименование, стоимость, количество, характеристики, информация о складе, на котором планируется выпуск этой самой продукции.

Преимущества документа:
- Автоматизация процесса учета готовой продукции;
- Контроль выпуска продукции;
- Улучшение оперативности принятых решений;
- Отслеживание каждого этапа выпуска продукции.

Этапы выпуска продукции:
1. Подготовка к выпуску продукции – план выпуска, необходимые материалы и ресурсы;
2. Формирование заказа на выпуск продукции – требования, количество продукции и сроки выполнения;
3. Контроль качества – проверка выпускаемой продукции в соответствии со всеми стандартами качества;
4. Упаковка и отгрузка продукции – вид и количество необходимой упаковки, транспорт и адрес;
5. Учет выпущенной продукции – характеристики, количество и стоимость выпущенной продукции.

Основной целью «Выпуска готовой продукции» в 1С является своевременность и точность информации о готовой продукции на складе.

ДОКУМЕНТ "ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ ПРОИЗВОДСТВО"

Документ «Передача материалов в производство» – предоставляет возможность передать материалы, необходимые для производства товаров или услуг и будут переданы со склада на производство. С помощью данного документа можно контролировать процесс передачи, отслеживать в каком состоянии и количестве передаются материалы.

Документ содержит информацию:
- Ответственные лица, которые проводят передачу, дата и время передачи материалов;
- Список материалов передачи на производство;
- Информация о подразделении производства: место, куда переданы материалы;
- Дополнительная информация или комментарии.
Перед тем, как передать материалы в производство необходимо проверить качество материалов и их соответствие спецификациям и требованиям.

Этапы передачи материалов в производство:
1. Составление спецификации материалов – список материалов, их тип, количество и требования к качеству;
2. Закупка – поставщики, качество материалов, а также их стоимость и срок поставки;
3. Приемка и проверка – соответствие требованиям. В случае выявления несоответствия – следует произвести замену или возврат поставщику;
4. Передача материалов – транспортировка и распределение.

Процесс передачи позволяет контролировать качество и соблюдение технологических процессов, чтобы избежать дефекты, а также повысить эффективность производства.

ДОКУМЕНТЫ "ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО" И "ЗАКАЗ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВО"

Документ «Заказ на производство» – предоставляет возможность оформить заявку на изготовление определенной продукции. Данный документ используется в «1С: ERP Управление предприятием и содержит информацию: наименование товара и его характеристики, а также количество и сроки.

Преимущества документа:
- Автоматизация процесса создания и учета заказов;
- Контроль выполнения заказов: статус заказа и сроки его выполнения;
- Автоматическое формирование необходимых документов.

Заказ на производство включает в себя следующие этапы:
- Создание заказа – наименование товара и его количество, требования к качеству, сроки выполнения;
- Планирование производства – распределение ресурсов и задач;
- Отслеживание выполнения заказа – какие задачи уже выполнены, а какие нет, а также какие ресурсы использованы, а какие еще нет;
- Завершение заказа – формирование необходимых документов и отчетности.

Документ позволяет эффективно управлять процессом изготовления продукции, учитывая все требования.

«Заказ передачи материалов в производство» – предоставляет возможность обеспечить своевременное и точное выполнение производственных заказов, который содержит информацию о необходимых материалах, их количестве и сроках передачи, а также об ответственном сотруднике, который осуществляет передачу материалов. Заказ передачи материалов в производство может быть связан с такими документами как заказы на производство и накладные.

Документ включает в себя:
• Наименование документа и дата создания;
• Информация об отделе или компании, которая заказывает передачу материалов;
• Необходимые материалы для производства
• Срок передачи и их приоритетность;
• Дополнительная информация.

Функции и возможности заказа передачи материалов в производство:
• Создание заказа на передачу материалов;
• Учет расходов и контроль наличия материалов на складе;
• Контроль передачи материалов – статус передачи каждого материала или ожидание передачи.

Преимущества заказа передачи материалов в производство:
• Планирование и контроль передачи материалов в производственный процесс;
• Автоматизация процесса передачи материалов – сокращение времени и ресурсов;
• Структурированный процесс планирования;
• Гибкость настройки – приоритеты поставки, автоматическое уведомление о готовности.

«Заказ передачи материалов в производство» позволяет оптимизировать использование ресурсов, а также повысить эффективность деятельности компании.

ДОКУМЕНТ "КОМПЛЕКТАЦИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ"

Комплектация номенклатуры в 1С – складская операция, в результате которой происходит формирование новой номенклатуры, либо комплекта. Себестоимость комплекта складывается из стоимости его комплектующих.
Для того, чтобы настроить комплектацию в 1С необходимо определить правила сборки товаров: условия, по которым будет определено, из каких именно компонентов будет состоять комплект и в каких количествах. Еще можно настроить параметры, влияющие на процесс комплектации.

После того, как будет завершена настройка всех правил комплектации в 1С, далее можно автоматически формировать спецификации и проводить комплектацию товаров. Спецификация содержит такую информацию как: состав и количество компонентов, которые необходимы для сборки.

Преимущества комплектации:
• Удовлетворение потребности клиентов, т.к. происходит расширение ассортимента, а за счет этого у клиента появляется широкий выбор товаров;
• Оптимизация управления запасами – анализ спроса и продаж для определения самых популярных товаров, на которые у клиентов высокий спрос;
• Привлечение внимания новых клиентов за счет предложения ими уникального товара.

Кроме комплектации в программе есть возможность разукомплектации – это обратная сторона, когда из комплекта необходимо сделать товары так, чтобы они были по отдельности. Данная функция также, как и комплектация предоставляет возможность предложить клиентам широкий выбор и иметь преимущества перед конкурентами и имеет аналогичные преимущества.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТЫ "СБОРКА ТОВАРА" И "РАЗБОРКА ТОВАРА"

Документ «Сборка товара» в 1С – позволяет отслеживать и контролировать выполнение работ по сборке и содержит такую информацию как: номер и дата документа, состав товара и его компоненты, которые необходимы для его сборки, а также кто является заказчиком и исполнителем.
Этапы сборки товара:
• Планирование – материалы и время;
• Подготовка материалов – материалы и компоненты;
• Сборка товара – сборка из подготовленных материалов и компонентов;
• Контроль качества – соответствие стандартам и требованиям;
• Упаковка и отгрузка – завершающий этап по упаковке и отгрузки товара, включая документы и требования.
Благодарю данному документы можно отслеживать статус выполнения каждой операции, на каком именно этапе находится процесс в данный момент.

Документ «Разборка товара» в 1С в свою очередь позволяет отслеживать и контролировать выполнение работ по разборке. Провести разборку товара позволяют документы: «Акт списания» или «Расходная накладная». После того как будет выбран тип документа следует указать какие товары нужно разобрать, их количество и стоимость, а также указать причину разборки.
Этапы разборки товара:
• Подготовка – определение товара на разборку и создание документов;
• Разборка – количество и состав комплектующих;
• Результат – создание таких документов как «Акт разукомплектации товаров» / «Акт разборки товаров»;
• Учет разобранных товаров – фиксация результата разборки, с помощью документов «Перемещение товаров» / «Приход товаров»;
• Контроль и анализ – осуществление контроля и анализа результатов разборки.
Такие функции как сборка и разборка помогают организовать учет и контролировать запасы на складе.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТЫ "ЗАЯВКА НА РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ", "ОЖИДАЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ" И "ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ"

Документ «Заявка на расходование средств» – документ, который позволяет создать запрос финансовых средств на определённые цели и содержит информацию о необходимой сумме, ответственных лицах, цели расходования и сроках.
Этапы формирования документа и его обработки:
• Создание заявки: дата, номер, ФИО ответственного сотрудника и подразделения;
• Указание статей расходов: зарплата, оплата услуг и др.;
• Заполнение информации о получателе средств: контрагент, сотрудник;
• Обработка документы: правила и схемы обработки;
• Заключение: перевод средств.
Преимущества и возможности документа:
• Создание и редактирование заяви на расходование средств;
• Формирование отчетов на основании заявки на расходование средств;
• Интеграция с банковскими системами: платежи и операции.
На основании заявки на расходование ДС можно создать такие документы как: задание, расходный кассовый ордер, списание безналичных денежных средств, эквайринговая операция.
Данный документ является одним из инструментов, которые позволяют контролировать расходы компании и эффективно управлять ими.

Документ «Ожидаемое поступление ДС» (денежных средств) – документ, который позволяет контролировать все ожидаемые поступления денежных средств в организацию и планировать дальнейшую финансовую деятельность. Содержит такую информацию как: дата поступления, номер документа, источник поступления, сумма.
Преимуществами данного документа являются:
• Получение информации откуда и когда ожидается поступление ДС;
• Контроль задолженности и оплаты от клиентов;
• Анализ и прогноз всех финансовых потоков.
В процесс формирования документа входят этапы:
• Создание: дата и номер, информация об ожидаемом поступлении, сумма, от кого планируется поступление, причина;
• Утверждение: согласование с ответственным или целым отделом;
• Исполнение: проведение финансовых операций;
• Контроль и отчетность: контроль выполнения ожидаемых поступление, результат и дальнейшая отчетность;
• Анализ и оптимизация: проведение анализа и возможности по оптимизации.
На основании документа «Ожидаемое поступление ДС» можно создать документы задание, поступление денежных средств, приходный кассовый ордер. В задании можно указать исполнителя, период, важность (обычная, высокая, низкая), а также ответственного за исполнение. В этом же документе можно прикрепить необходимые файлы.
Благодаря данному документу компания может эффективно управлять финансовыми операциями.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТ "ЗАЧЕТ АВАНСА"

Аванс – предварительный платеж, который выплачивается заранее юридическому или физическому лицу, за товары или услуги, которые будут предоставлены в будущем.

Аванс отличается от предоплаты тем, что в авансе нельзя перечислить точный список товаров или услуг, за которые был получен аванс.
Зачет аванса – окончательный расчет с клиентом, когда фактически им получены услуга или готовый товар. Чек на зачет аванса пробивается в случае если ранее был пробит чек на сам аванс.

В 1С Программе зачет аванса – это процесс учета и списания авансовых платежей, что помогает предотвратить ошибки и облегчить работу бухгалтерии.
Перед тем как создать документ «Зачет аванса», нужно создать документ «Авансовый отчет». Документ содержит информацию о сумме аванса, цели использования, сроки и условии возврата. И уже после этих действий можно приступить к зачету аванса. Для этого нужно создать документ «Зачет аванса» и в нем указать сумму аванса, который будет списан и на что именно он будет зачтен: товары, услуги и прочие расходы. Затем документ необходимо сохранить и провести.
После всех проведенных действий программа автоматически спишет указанную сумму с авансового отчета и учтет ее в соответствующих разделах бухгалтерии.

Данная функция помогает контролировать использование авансовых средств.
Зачет аванса в 1С позволяет обеспечить прозрачность финансовых процессов в организации.

ДОКУМЕНТ "БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ" И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

Банковская выписка – документ, который содержит информацию о всех операциях, проведенных на банковском счете за определенный период. Документ содержит данные: номер расчетного счета, дату и время, общий баланс счета, список транзакций за указанный срок, суммы операции, а также реквизиты финансовой организации и клиента.
Для юр лиц список данных может быть шире, т.к. для них важно указывать более подробную информацию о каждой операции.
Преимущества данной функции в программе:
• прямое подключение к банковскому серверу и скачать выписку в форме, удобном компании;
• возможность автоматической сверки данных, что позволяет выявить ошибки и обнаружить возможные мошеннические операции.
Документ позволяет автоматизировать процесс обработки выписок и исключить возможность ошибок, а также сократить время на походы в банк.

У данного документы есть возможность выбора вида операций. Основными видами операций данного документа являются:
1. Комиссии и проценты – начисление процентов и комиссий по банковским операциям;
2. Поступление ДС на счет – поступление оплаты от клиента, получение кредита;
3. Перевод ДС между счетами – как между счетами в одном банке, так и между счетами в разных банках;
4. Списание ДС со счета – оплата поставщику, выплата зарплаты сотрудникам;
5. Обмен валюты, конвертация ДС.
Если поступление денежных средств отражается в виде увеличения баланса счета, то списание денежных средств в свою очередь наоборот в виде уменьшения баланса.
Переводы денежных средств отражены в выписке в виде операции между счетом отправителя и счетом-получателя.
Благодаря видам операций «Банковские выписки» компания может вести учет движения денежных средств и эффективно управлять финансами компании

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТЫ "ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ", "СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ" И "ЭКВАЙРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ"

Поступление денежных средств (ДС) – документ, который фиксирует доходы компании и позволяет контролировать откуда поступают денежные средства в распоряжение организации. Документ содержит такие данные как:
• полное наименование и реквизиты источника поступления денежных средств;
• дата и номер документа;
• сумма денежных средств, которая поступила в бюджет компании.
Денежных средства могут поступать в организацию из различных источников: продажа товаров, материалов или услуг, кредит, инвестиции и т.д. Они могут поступать в наличной или безналичной форме на расчетный счет организации. Поступление денежных средств могут иметь постоянный или сезонный характер, зависит от специфики товара или услуги.
Оформление Поступления ДС в программе должно происходить в соответствии с правовыми и налоговыми нормами.
Поступление денежных средств позволяет спланировать бюджет компании и эффективно управлять им.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТЫ "ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР" И "РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР" И ИХ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

Приходный кассовый ордер – документ, который фиксирует факт поступления денежных средств в кассу и содержит такую информацию как наименование организации, дату составления и номер документа. Сокращенно может обозначаться как «ПКО».
Приходный кассовый ордер заполняется в том случае, когда денежные средства в качестве:
• Оприходование выручки;
• Получение денежных средств с банковского счета;
• Возврат наличных или подотчетных средств;
• Поступление средств в уставной капитал.
Документ содержит такие разделы как:
• Заголовок, в котором есть наименование организации и дата оформления документа;
• Реквизиты – его полное наименование источника поступления или ФИО физического лица, от которого поступили денежные средства;
• Детали платежа – наименование товаров или услуг и номер счета;
• Сумма платежа – указывается оплаченная сумма;
• Подписи – обязательно подписывается ответственным лицом, который осуществил контроль за операцией.

ПКО позволяет отслеживать поступление денежных средств и контролировать их использование.

Расходный кассовый ордер – документ, который фиксирует факт выплаты денежных средств из кассы и содержит информацию о получателе, дате, цели платежа и его суммы. Данный документ позволяет отслеживать, на какие цели были потрачены денежные средства и контролировать их использование. Сокращенно может обозначаться как «РКО».

Документ содержит такие разделы как:
• Заголовок, в котором есть наименование организации и дата оформления документа;
• Реквизиты получателя – его полное наименование или ФИО физического лица;
• Цель платежа – на что именно была произведена выплата;
• Сумма платежа – указывается выплаченная сумма;
• Подписи – обязательно подписывается ответственным лицом, который осуществил контроль за операцией.

У документа есть возможность выбора вида операций. Основными видами операций данного документа являются:

• Оплата поставщику: оплата за товары или услуги, которые были получены от поставщика;
• Оплата другой организации: оплата другой организации за проведенные работы, предоставленные услуги, либо за аренду;
• Выплата зарплаты: отражает информацию о сумме заработной платы, данные о сотруднике, и основание для ее выплаты;
• Инкассация в банк: отражает передачу денежных средств в банк;
• Возврат оплаты клиенту/другой организации: фиксирует возврат денежных средств другим лицам или организации;
• Выдача в кассу ККМ/другую кассу: фиксирует выдачу денежных средств;
• Прочие расходы: отражает прочие расходы, которые не входят в вышеперечисленные категории.
Благодаря видам операций компания может вести учет всех своих расходов и понимать на какие операции расходуются денежные средства.

Именно РКО является основанием для списания денежных средств из кассы компании. Также документ предоставляет возможность контролировать расходы организации.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТ "ВОЗВРАТ ПОСТАВЩИКУ"

Документ «Возврат поставщику» – документ, который подтверждает факт возврата товара поставщику и позволяет оформить возврат товаров поставщику в программе. Он содержит такую информация как: наименование товара, который возвращается поставщику, его количество и цена, а также причина возврата.

Функции документа:
• Оформление возврата товаров, которые соответствуют заявленным требованиям;
• Фиксация факта возврата товаров и возврат денежных средств поставщику, либо обмен товара;
• Учет и управление возвратами товаров поставщику;
• Анализ возвратов и выявление причин.

Для создания документа необходимо сначала открыть раздел «Закупки» и выбрать пункт «Возвраты поставщикам». Далее создать документ и заполнить всю необходимую информацию: наименование поставщика, его контакты, дату и причину возврата. Также необходимо указать информацию о возвращаемом товаре: наименование, код или артикул, а также количество, которое будет возвращено. После всех выполненных действий нужно сохранить документ.
Документ "Возврат поставщику" позволяет отслеживать все возвраты поставщику и контролировать их выполнение, а также повышать качество закупок.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТ "ВОЗВРАТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ"

Документ «Возврат от покупателя» – документ, который подтверждает факт возврата товара покупателем. В нем содержится такая информация как:
• причина возврата;
• сумма компенсация;
• информация о самом покупателе.

С помощью данного документа можно отслеживать все возвраты от клиентов и контролировать их выполнение.

Для создания документа необходимо сначала указать данные о клиенте:
• ФИО;
• контактные данные;
• номер заказа, подтверждающего факт покупки.
Далее следует указать информацию о товаре, который клиент возвращает, включая его наименование, код или артикул, а также количество, которое будет возвращено. После всех выполненных действий нужно указать причину возврат и сумму к компенсации.

Основные функции документа:
• Фиксация факта возврата товара;
• Контроль и анализ возвратов;
• Определение товаров, которые имеют высокий уровень возвратов.

Документ «Возврат от покупателя» позволяет проводить анализ часто возвращаемого товара, выявлять причины его возврата и принимать обоснованные решения, которые позволят сократить поставку некачественного товара, и тем самым повысить уровень предоставления более качественного товара в будущем.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТ "РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ"

Документ «Реализация товаров и услуг» фиксирует факт продажи товара или оказания услуг клиента.

Документ содержит такую информацию как:
• наименование товара или услуги;
• количество;
• цена, сумма;
• способ оплаты;
• сведение о клиенте.

Возможности, которые предоставляет документ:
• Оформление продажи оптовым или розничным клиентам;
• Автоматическое списание товаров со склада при оформлении продажи;
• Актуальный учет остатков;
• Формирование и анализ отчета о продажах на основании документа;
• Оптимизация процессов реализации товаров и услуг;
• Контроль финансовых показателей.

В программе его можно настроить для продажи оптовым или же розничным клиентам, а также для оказания различных видов услуг.
Документ «Реализация товаров и услуг» позволяет автоматизировать процессы, анализировать результаты и повысить эффективность деятельности компании.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТ "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ"

Перемещение товаров – процесс передачи продукции, материалов или товаров между складами или подразделениями компании. Данная функция позволяет эффективно управлять запасами и обеспечить бесперебойную работу.

С помощью документа «Перемещение товаров» в 1С можно перемещать товары или материалы на склад, до магазина, на производственную площадку или к конечному покупателю. Документ содержит такую информацию как:

- дата создания документа;
- организация;
- склад отправителя и получателя;
- табличная часть с указанием номенклатуры, которая должна быть перемещена;
- количество номенклатуры к перемещению;
- счета отправителя и получателя.

Для того, чтобы заполнить табличную часть можно воспользоваться кнопкой «Подбор», где из перечня номенклатуры по остаткам склада-отправителя пользователь выбирает нужные ему позиции для перемещения и указывает их количество. После этого действия можно список выбранных товаров или материалов перенести в документ с помощью одноименной кнопки «Перенести в документ». После чего будет заполнена табличная часть документа, в котором также будут отображены счета отправителя и получателя, которые автоматически определяются из программы.
Данный документ позволяет эффективно управлять и контролировать запасы.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТ "УСТАНОВКА ЦЕН НОМЕНКЛАТУРЫ"

Документ «Установка цен номенклатуры» позволяет оценить товары и услуги, а также управлять ценами в компании.
Для этого необходимо зайти в раздел «Номенклатура» и открыть документ «Установка цен номенклатуры». В окне будет отображен список товаров и услуг, которые заведены в программе. Для каждого товара или услуги нужно указать цену.
При установке цен номенклатуры важно учитывать несколько моментов:
- цены должны быть указаны в соответствии с действующими правилами и законодательством;
- необходимо учитывать конкурентоспособность цен на рынке;
- цены должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить прибыльность компании.
После того установки цен обязательно сохранить изменения. Для этого пользователю необходимо нажать кнопку "Сохранить" или использовать другую соответствующую команду «Провести» / «Провести и закрыть» и др.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТЫ "ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ" И "СЧЕТ-ФАКТУРА"

Документ «Поступление товаров и услуг» – документ, в котором отражен факт получен товаров или услуг от поставщика и содержащий информацию о поставщике, товарах или услугах и дате их получения, а также об их количестве и стоимости.
Особенности документа:
• Создание и редактирование документа;
• Учет и управление поступлением товаров на склад;
• Контроль наличия и движения товара;
• Анализ эффективности работы поставщиков.
Важно правильно заполнять документ "Поступления товаров и услуг" в 1С для того, чтобы корректно ввести учет и формировать финансовые отчеты. Поэтому всегда необходимо внимательно проверять данные перед тем, как сохранить документ и следить за их соответствием фактическому поступлению товаров и услуг.
Документ интегрируется с документами: "Заказ поставщику" и "Счет-фактура", что позволяет автоматически обновлять данные и сокращать время на ввод информации.
Документ «Поступление товаров и услуг» позволяет ускорить процесс учета и анализа данных, а также принимать обоснованные решения, которые помогут повысить эффективность работы компании.

Счет-фактура – документ, который подтверждает факт передачи товаров, оказания услуг или выполнения работ. Позволяет отразить все сделки и обеспечить правильное начисление и учет налогов.
Счет-фактура – это своего рода журнал, который заполнен в соответствии с установленными правилами и где указаны все необходимые сведения о товаре, услуге или работе.
Документ содержит всю необходимую информацию: кто является продавцом, а кто покупателем, перечислены товары или услуги, их стоимость, количество, общая сумма и НДС. Документ является основанием для начисления и возврата налога на добавленную стоимость. После того, как товар собран и готов к отгрузке в программе формируется счет-фактура, она может быть отправлена с товаром в бумажном виде, либо отправлена по электронной почте.
Возможен вариант обмена документом по ЭДО, где отправитель создает документ, подписывает его электронной подписью и отправляет получателю. Такой документ приравнивается к оригиналу и имеет такую же юридическую силу, как и документ в бумажном виде.
На основании документа Продажа или Заказ-наряд в программе формируется счет-фактура, которая будет направлена клиенту и считаться исходящим документов, а когда уже клиент получает этот документ от поставщика, то он уже считается входящим.
Существуют 3 вида с/ф:
1. Отгрузочный/обычный– документ, который подтверждает факт передачи товара покупателю.
2. Авансовый – формируется при получении аванса, предоплаты или частичной оплаты, но факт передачи документ не подтверждает.
3. Корректировочный – документ, который выставляет поставщик в случае изменения стоимости отгруженных им товаров или услуг, либо их количества. Изначально формируется обычный счет-фактура, а по факту выявления расхождений, выставляется корректировочный счет-фактура. Если изменения произошли в стоимость документ будет содержать информация о старой и новой стоимости, или величине изменений этой стоимости. Если же расхождения в количестве, то указываются старые данные и текущие.
Данный документ – важный инструмент для ведения бухгалтерии и контроля за финансовыми операциями.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТ «ЗАКАЗ ПОСТАВЩИКУ»

Документ «Заказ поставщику» – это своего рода записка, которую компания отправляет поставщику с запросом на поставку определенного количества товаров. Так сказать, что это запрос или заказ товаров у поставщика.
В заказе указываются детали: наименование товаров, количество, цены, скидки и другие важные данные. Данный документ помогает компании управлять запасами, сообщая поставщику, что именно нужно.
Возможности документа:
• Оформление заказа поставщику на поставку товара или услуги;
• Обеспечение эффективного взаимодействия с поставщиком;
• Автоматическое формирование необходимой документации для осуществления отправки;
• Учет и контроль поставок;
• Планирование закупки и обеспечение склада товаром или материалом.
Документ "Заказ поставщику" позволяет отслеживать поступление товаров и облегчает процесс учета поставок и контроля за состоянием запасов.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ДОКУМЕНТ «ЗАКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ» И "РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТОВАРА"

Документ «Заказ покупателя» – это своего рода записная книжка, в которой компания записывает какие товары или услуги заказал клиент и их количество.
В заказе указывают детали сделки: наименование товаров, количество, цены и общая сумма заказа. Документ помогает учесть потребности клиентов, отслеживать заказы и правильно оформлять сделки.
Данный документ может быть использован для внутреннего учета и планирования, также в качестве отправной точки для последующих этапов обработки следующих заказов в программе 1С.
Ключевая цель документа: обеспечить связь между отделом продаж и другими подразделениями компании (отдел закупа, склад, логистика и бухгалтерия).
Основные функции документа:
• Создание документа, отправка на согласование клиенту и его дальнейшее исполнение;
• Организация процесса приема и обработки заказов;
• Редактирование заказа;
• Контроль выполнения заказов.
Благодаря данному документу организация может планировать производство, обеспечивать доставку клиентам и контролировать запасы, а также оперативно реагировать на изменения в заказе и предоставление актуальной информации.
Документ «Заказ покупателя» позволяет компании улучшить клиентскую базу повысить уровень удовлетворенности клиентов.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

Резервирование товара в 1С – функция, которая позволяет резервировать товар на определенный период времени и применяется в том случае, если товар необходимый клиенту был в наличии к определенному времени. Применяется она в основном тогда, когда клиенту нужен товар позже, либо в настоящий момент отгрузить или забрать у него нет возможности.

Механизм резервирования товара предоставляет возможности:
• поставить резерв на товара для клиента;
• снять резерв;
• отгрузить зарезервированные товары.

Способы резервирования товара с помощью таких документов как:
• Заказ покупателя/клиента;
• Резервирование товара;
• Корректировка заказ покупателя/клиента;
• Поступление товаров и услуг;
• Внутренний заказ.

Настройки резервирования товара будут немного отличаться в зависимости от той конфигурации, в которой работает компания.

Резервирование товара в 1С дает возможность планировать клиенту свои покупки и быть уверенным в наличии товара, а компании в свою очередь обеспечить положительное расположение клиента.

СПРАВОЧНИК «СПЕЦИФИКАЦИИ»

Спецификация – перечень материалов, используемых для изготовления, определённого количества единиц готовой продукции.
В программе 1С «Спецификации» - подчиненный справочник к справочнику «Номенклатура», перейдя в который можно из карточки номенклатуры.
На каждую единицу продукции может быть создано несколько спецификаций, но обязательно нужно сделать одну из них основной. Она используется для автоматического заполнения перечня и количества материалов, необходимых для выпуска продукции.
Справочник «Спецификации» – журнал, где представлен список изделия, а в карточке указаны такие данные как наименование, производитель, состав материалов и работы, которые были затрачены на его изготовление, а также характеристики, которые отличают его от других изделий.
Ключевой целью справочника является обеспечение единого доступа к информации о товарах и услугах для всех сотрудников компании.
Возможности справочника:
• Создание новой записи о товаре или услуге;
• Поиск нужной информации о продукции;
• Управление параметрами продукции.
Данные возможности позволяют формировать отчеты и проводить аналитику.
Справочник предназначен для учета и хранения информации о товарах и услугах, которые предложены компанией.
Справочник «Спецификации» позволяет структурировать и систематизировать всю представленную информацию о продукции, а также определять ее характеристики, что помогает компании эффективность управлять товарами или услугами.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИК «ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА»

Справочник «Транспортные средства» – место, где хранится информация о личных автомобилях или транспортных средства, которые использует компания. Это как список всех автомобилей, которые есть в организации и которыми организация управляет.
Данный справочник предназначен для учета парка транспортных средств, имеющихся в распоряжении предприятия (как наемных, так и собственных).
Для каждого транспортного средства заполняются поля: гос. номер, марка, тип (легковой, грузовой и т.д.). При возможности также заполняются данные о грузоподъемности и вместимости.
Ключевые функции справочника:
• Учет использования каждого ТС – время работы, пробег, степень использования;
• Учет эксплуатационных расходов отдельно на каждое ТС – затраты на техобслуживание, ремонт, топливо;
• Контроль сроков техобслуживания, а также прохождения тех осмотра.
Справочник «Транспортные средства» дает возможность планировать бюджет компании и повысить эффективность использования транспортного средства.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИКИ «БОНУСЫ» И «КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ»

Бонусы в программе 1С – это вид автоматических скидок, когда скидка в денежном выражении не предоставляется покупателю немедленно, а накапливается в виде бонусов на особом счете покупателя, связанном с его дисконтной картой.
Программа 1С позволяет автоматизировать учет бонусных баллов: начислять бонусные баллы при покупке, в день рождения и вручную при проведении акции – списывать при оплате бонусами или "сгорании" по окончанию акции.
Справочник «Бонусы» – это место, где вы можете хранить информацию о бонусных программах или системах вознаграждения для ваших клиентов или сотрудников. Здесь указывается, сколько бонусов человек может получить за определенные действия.
Возможности справочника:
• Создание и редактирование типов бонусов;
• Установка правил начисления бонусов;
• Контроль использования бонусов – просмотр истории.

Справочник «Карты лояльности» – это специальные карточки или номера, которые выдаются клиентам или сотрудникам, чтобы отслеживать их активность и предоставлять различные преимущества или бонусы. Каждая карта лояльности имеет уникальный номер, который связан с определенным человеком.
Возможности справочника:
• Создание уникальных карт отдельно для каждого клиента;
• Настройка различных параметров – срок действия, начисление и списание бонусов;
• Анализ и контроль данных о покупках и клиентах.

Бонусные программы лояльности предполагают начисление на карту лояльности клиента бонусных баллов, которые можно использовать для оплаты покупок, услуг, и предназначена данная программа для описания параметров бонусных программ и ограничений при проведении оплаты бонусными баллами.
Данные программы помогают повысить лояльность клиентов и способствовать увеличению прибыли компании.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИКИ «НОМЕНКЛАТУРА» И «УПАКОВКИ»

Справочник «Номенклатура» – один из самых используемых справочников 1С. В нем систематизированы и хранятся данные по материалам, выпускаемой продукции, товарам, спецодежде, рабочему инвентарю, таре, оборудованию, работам и услугам, которые получает или оказывает организация.
Ключевая цель справочника является обеспечение единого и структурированного подхода к учету товаров и услуг для того, чтобы компания могла эффективно управлять ассортиментом.
Возможности справочника:
• Создание иерархической структуры товаров;
• Разделение по категориям и подкатегориям;
• Поиск товара или услуги;
• Контроль наличие товаров на складе;
• Установка связи между товарами.
Справочник «Номенклатура» предоставляет возможность упростить учет и анализ продаж и тем самым повысить эффективность бизнес-процессов компании.

Справочник «Упаковки» – это место, где хранится информация о различных способах упаковки товаров и единиц измерений, которые используются в компании. Это как список разных вариантов как возможно упаковать товары и измерять их количество.
Данный справочник предназначен для учета и контроля упаковочных материалов, которые используются в процессе производства и продажи товаров.
Справочник «Упаковки» позволяет планировать и использовать упаковки, тем самым оптимизировать бизнес-процессы.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИКИ «ДОГОВОРЫ» И «СОГЛАШЕНИЯ»

1С: Договоры – это удобный и эффективный инструмент для работы с договорами.
Справочник «Договоры» контрагентов в программе 1С предназначен для хранения договоров взаиморасчетов, заключенных с контрагентами. Справочник подчинен справочнику «Контрагенты». Все хозяйственные операции в базе данных с контрагентами оформляются с обязательным указанием договора. В договоре имеются такие атрибуты, как номер и дата договора, период действия договора.
Ключевые функции справочника включают:
• Создание и редактирование договоров;
• Учет исполнения договор – выполнение условий, контроль сроков;
• Формирование отчетов по договорам.

Соглашения 1С – это такой справочник, который больше используется в системе управленческого учета, а договор в 1С 8.3 в идеале несет смысл подписанной юридически бумаги.
В соглашении имеются такие же атрибуты, как и в договоре, но помимо них и такие, где фиксируются типы цен, определенные условия продаж, какие-то акции и так далее.
Справочник «Соглашения» предназначен для регистрации тех условий продаж и оплаты товаров, которые будут использоваться и контролироваться при работе с клиентом.
Данный справочник позволяет проводить анализ и отчетность по ним, найти нужную информацию, добавить дополнительные поля для учета специфической информации, связанной с конкретным соглашением, а также систематизировать и упорядочить информацию о взаимоотношениях с контрагентами.
Справочник «Соглашения» дает возможность автоматизировать процессы работы с документам, а именно акты выполненных работ, счета и другие документы, которые созданы на основе данных из справочника.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИКИ «КОНТРАГЕНТЫ» И «КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА»

Контрагент – это физическое или юридическое лицо, выступающее одной из сторон сделки. Под контрагентами понимаются различные лица, предприятия и учреждения, с которыми организация вступает в торговые, финансовые, гражданско-правовые и другого рода отношения.
Работа с контрагентом – это очень важная и почти неизбежная часть любой производственной или торговой компании. Она отличается своими принципами, методами и находит отражение в бухгалтерской отчетности. Контрагентом является каждый из партнеров, который заключает договор между собой. Ими могут быть любые лица, которые имеют связь с организацией. Таким образом, это все, с кем предприятие вступает в деловые отношения и заключает контракты. Договорные отношения между контрагентами могут строиться на взаимном равенстве и полностью исключают какое-либо подчинение одного участника сделки другому.
Возможности справочника «Контрагенты»:
• Централизованное хранение данных о контрагентах;
• Создание и управление списком контрагентов, а также создание счетов, договоров и документов, которые непосредственно связаны с контрагентами;
• Поиск и установка фильтра;
• Учет финансовых операций с контрагентами.
Справочник «Контрагенты» дает возможность систематизировать данные, обеспечить удобное взаимодействие с контрагентами, а также контролировать задолженности контрагентов и финансовое состояние компании.

Справочник «Контактные лица» в программе 1С – это как записная книжка, где вы можете хранить информацию о людях, с которыми ваша компания взаимодействует.
В этом справочнике вы можете добавлять их имена, номера телефонов, адреса электронной почты и другие контактные данные.
Это помогает легко находить и обновлять информацию о ваших контактах и использовать ее при работе с 1С: Программой, например, при отправке писем или звонках.
Возможности справочника «Контактные лица»:
• Хранение и управление информацией о контактах с клиентами, партнерами и т.д.;
• Добавление новых контактов с указанием данных и комментариев;
• Создание и отслеживание связей между контактами;
• Создание списка задач и напоминаний отдельно для каждого контактного лица;
Справочник «Контактные лица» позволяет сохранить необходимые данные о клиентах и партнерах, управлять информацией о контактах, а также упростить взаимодействие с ними.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИКИ «ВИДЫ ЦЕН» И «СКИДКИ/НАЦЕНКИ»

Справочник «Виды цен» – это место, где можно определить различные цены для товаров услуг. Это как список разных способов ценообразования.
Справочник «Виды цен» предназначен для учета и управления ценами на товары или услуги.
Особенности справочника:
• Возможность установки различных ценах для разных групп клиентов или поставщиков (скидки, спец цены и т.д.);
• Автоматический расчет цены на основе установленных формул или правил;
• Установка значений цен и применение их в документах и отчетах.
Справочник «Виды цен» позволяет настраивать систему учета цен в соответствии с потребностями компании и особенностями ее деятельности.

Скидка – добровольное, одностороннее снижение стоимости товара/услуги продавцом/поставщиком услуги от первоначальной стоимости товара/услуги. Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.
Что дает скидка?
В теории маркетинга «скидка» — это сумма или процент снижения цены товара, которую делает продавец для достижения определенных целей. Для покупателя главная ценность скидок – это экономия денежных средств.
В 1С программе, все скидки клиентам делятся по способу предоставления на две группы:
• Ручные – назначаются пользователем в ручную в каждый документ;
• Автоматические – программа определяет сама по заданным условиям и добавляет в документы клиента.

Наценка – простыми словами это надбавка к себестоимости товара или услуги, которая составляет доход организации и применяется она в целях перекрытия затрат и получения прибыли. Величина наценки зависит от таких факторов как вид товара / услуги, состояние рынка, конкуренция, целевая аудитория.
Что включает в себя наценка?
Наценка (торговая наценка, mark-up) на реализуемые товары — торговая надбавка к цене реализуемого товара, денежная сумма, добавленная к себестоимости при расчёте цены продажи, учитывающая накладные расходы, налоговые отчисления, прибыль и рыночную конъюнктуру.
Наценки клиентам, как и скидки делятся на две группы по способу предоставления:
• Ручная – назначается пользователем в ручную в каждый документ.
• Автоматическая – программа определяет сама по заданным условиям и добавляет в документы клиента.

Справочник «Скидки/Наценки» предназначен для описания всех возможных скидок/наценок, который применяется в компании, а также для определения правил их взаимного применения.
Возможности справочника:
• Изменение и обновление в соответствии с потребностями компании;
• Автоматический расчет скидок и их контроль при оформлении заказов;
• Установка видов скидок, условий и сроков их действия;
• Анализ эффективности применения скидок;
• Оценка влияния скидок на финансовые показатели компании.
Справочник «Скидки» позволяет компании эффективно управлять системой скидок.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИКИ «КАССЫ», «КАССЫ ККМ» И «ВАЛЮТЫ»

Кассы – это своего рода записная книжка с информацией о каждой кассе. Каждая страница в этой записной книжке представляет отдельную кассу и содержит ее характеристики (название, номер, местоположение и др.)
Справочник «Кассы» предназначен для регистрации в системе перечня мест хранения и движения денежных средств предприятия. В справочнике есть возможность указания информации о каждой кассе – модель, серийный номер и прочие характеристики. Также справочник позволяет определить настройки – подключение, драйверы, скорость передачи. Благодаря данному справочнику компания может контролировать свою финансовую деятельность, своевременно предотвратить финансовые потери, а также вести учет денежных средств.

Касса ККМ – это непосредственно денежный ящик контрольно-кассовой машины.
Справочник «Кассы ККМ» предназначен для регистрации кассовых аппаратов, вернее их денежных ящиков. Назначение кассы ККМ — фиксировать приход выручки от реализации товаров и расход при их возврате, выбивать при этом кассовый чек и передавать данные в ФНС через интернет. Основными функциями справочника являются:
• Регистрация кассовых операций: продажи, возвраты;
• Контроль количества и движения денежных средств;
• Формирование отчетов о продажах, возвратах, наличии денежных средств.
При работе с кассами обязательным условием является – обеспечение соответствия ПО кассового аппарата требованиям законодательства РФ.

Справочник "Валюты" – это представление денежных показателей в выбранной валюте, учета отличной от валюты регламентированного учета, а также возможность учета взаиморасчётов с иностранными контрагентами по валютным счетам.
Данный справочник предназначен для хранения списка валют и истории их курсов и используется в учете по счетам с признаком валютного учета.
Основные возможности справочника:
• Добавление, редактирование и удаление информации о различных валютах;
• Установка курсов обмена для работы с международными компаниями;
• Отчетность – анализ и контроль финансовой деятельности.
Справочник «Валюты» позволяет компании эффективно работать с различными валютами и успешно развиваться на международном уровне.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИК «ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

Справочник «Подразделения» в 1С – это описание структуры предприятия, в программе представлен в виде иерархического справочника, где возможно задать вышестоящее подразделение и указать руководителя подразделения.
Справочник «Подразделения» в 1С предназначен для ввода, хранения и редактирования информации об организационной структуре организации.
Основной целью является повышение эффективности управления организацией.
В основные возможности справочника входит:
• Создание и структурирование иерархии подразделений – название, руководители и др.;
• Распределение полномочий подразделений и ответственности между ними;
• Контроль выполнения задач для достижения целей компании;
• Автоматизация процесса учета и анализа данных о подразделениях – выполнение плана, отчеты о затратах по каждому подразделению и т.д.;
• Создание дополнительных подразделений, где каждому подразделению можно определить свою уникальную структуру и набор сотрудников.
Справочник «Подразделения» предоставляет возможность контролировать каждое подразделение, а также эффективно организовать работу с ними, что в свою очередь позволяет улучшить управление компанией в целом.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИК «СКЛАДЫ»

Справочник «Склады» — это как карта или список мест, где компания хранит свои товары или материалы. Каждый склад имеет свое название, адрес и другие характеристики.
Данный справочник предназначен для ведения списка мест хранения ТМЦ и используется при вводе и редактировании документов.

Возможностями справочника является:
• Создание и настройка складской структуры предприятия;
• Определение параметров складов;
• Управление списком доступных складов – добавлять склады, указывать наименование, а также адрес, контактную информацию;
• Учет и контроль остатков товаров на складе – поступление и отгрузка, движение товаров между складами;
• Настройка ценовой политики – отдельно установить цены на каждом складе;
• Учет и контроль перемещений товаров между складами.

Склады могут быть 2 типов розничные – продажи в розницу и оптовые – продажи товаров оптовым клиентам.
Также склады могут иметь такие виды как:
• Обычный – склад без особенностей;
• Ордерный – ордерная схема документооборота, где кроме оформления документов закупки и продажи, должны быть еще оформлены складские ордера на приемку и отгрузку товара;
• Адресный – сложная структура, включающая в себя помещения и пронумерованные ячейки для хранения.

Справочник «Склады» позволяет оптимизировать процессы управления запасами и логистики, контролировать работу склада, а также минимизировать риски, которые связаны с избытком или недостачей товара на складе.

СПРАВОЧНИК «БАНКОВСКИЕ СЧЕТА»

Банковские счета в 1С – это своего рода записная книжка или список, где компания хранит информацию о своих банковских счетах и финансовых операциях.
Справочник «Банковские счета» предназначен для ввода, редактирования и хранения информации о банковских счетах субъектов хозяйствования. Причем в справочнике хранятся сведения о счетах как собственной организации (и всех компаний, входящих в состав корпорации или холдинга), так и о счетах сторонних организаций (контрагентов).
Преимущества и возможности справочника:
• Оперативное получение информации о финансовом состоянии компании;
• Регистрация и контроль движения денежных средств;
• Автоматическое формирование платежных документов (платежные поручения, требования);
• Снижение вероятности ошибок
• Учет операций по каждому счету в соответствии с требованиями законодательства;
• Систематическое хранение данных о всех банковских счетах.
Справочник «Банковские счета» дает возможность компании эффективно управлять финансами и обеспечить прозрачность деятельности.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИК «ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА»

Справочник «Физические лица» – список информации о людях с которыми у организации имеются трудовые или иные отношения. Такие реквизиты как ФИО, дата рождения, ИНН, СНИЛС привязаны именно к физическим лицам. В каждой конфигурации данный справочник может немного отличаться, но его идеология для всех конфигураций.
Справочник помогает предприятию управлять информацией о своих сотрудниках, клиентах и контрагентов.
Ключевая цель – обеспечить быстрый и удобный доступ к информации о конкретном человеке, благодаря поисковой функции, которая позволяет получить нужную информацию.
Также справочник можно принять для проведения аналитических исследований – анализ клиентской базы, определение предпочтений и потребностей клиентов, разработка маркетинговых стратегий.
Данный справочник должен быть защищен от несанкционированного доступа и поэтому обязательно необходимо использовать надежные системы шифрования для обеспечения безопасности данных.
Справочник «Физические лица» помогает организации управлять информацией о физических лицах, дает возможность сохранить и организовать данные, а также обеспечивает оперативный доступ к необходимой информации и способствует эффективной работе.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

ВИДЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ.

Система налогообложения – совокупность уплачиваемых налогоплательщиком в определенный период налогов.
Под системой налогообложения понимают порядок взимания налогов, то есть тех денежных отчислений, которые каждое лицо, получающее доход, отдаёт государству. Налоги платят не только предприниматели, но и обычные граждане, чей доход состоит только из зарплаты. При грамотном планировании налоговая нагрузка бизнесмена может быть даже ниже, чем подоходный налог наемного работника.

Юридическим лицам доступны три системы налогообложения:
Система №1. УСН (Упрощенная система налогообложения) есть две формы УСН — в первой налог начисляется с доходов, во второй с разницы между доходами и расходами. УСН возможна, если фирма или предприятие соответствует следующим требованиям:
• количество работников не превышает 130 человек;
• за последние 9 месяцев уровень доходов составил менее 112,5 млн. рублей (для
• организаций, которые уже работают и хотят осуществить переход;
• годовой доход составляет менее 200 млн. рублей;
• доля участия иных организаций составляет менее 25%;
• у ООО нет филиалов;
• остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов составляет менее 150 млн. рублей.

Кроме того, применять УСН не могут ООО, которые:
• производят подакцизные товары (за исключением вина);
• добывают и реализуют полезные ископаемые;
• осуществляют деятельность, связанную с азартными играми;
• работают как ломбарды и МФО.

При УСН организация платит единый налог, при этом процентная ставка может быть
снижена законами субъектов РФ. Если организация выставляет счета-фактуры с НДС, арендует имущество у государства, приобретает товары или услуги у иностранных лиц, осуществляет импорт, то обязательна оплата НДС и сдача соответствующей декларации.
Также ООО платит налог на имущество (налогооблагаемая база — кадастровая стоимость) и подаёт соответствующую декларацию.
У подвидов УСН есть свои плюсы и минусы.
1. «Доходы». В этом варианте единый налог уплачивается поквартально в размере 6% от доходов менее 150 млн. рублей при численности работников до 100 человек или 8% от совокупного дохода более 150, но менее 200 млн. рублей при численности штата от 101 до 130 человек.
Главным плюсом является то, что не нужно вести учет расходов. А невыгодной такая схема УСН бывает, когда резко снижаются доходы, а расходы увеличиваются: налог предприятие обязано выплатить, даже если оно ушло в убыток.
2. «Доходы минус расходы». Здесь налог уплачивается также поквартально, но если по итогам квартала организация в убытке, то налог не начисляется. А по итогам года уплачивается минимальный налог в размере 1% с доходов. Стандартная ставка — 15% от прибыли при условии, что сотрудников не более 100, а доходы не превышают 150 млн. рублей. Если эти лимиты превышены, то ставка составляет 20%.
Преимущество этой схемы состоит в том, что налогооблагаемая база уменьшается на сумму расходов. Но при этом некоторые расходы учесть нельзя. В п.1 ст. 346.16 НК РФ перечислены расходы, которые берут в расчёт.
Какой объект налогообложения выбрать при УСН? Формирование системы налогообложения для организации в данном случае осуществляется, исходя из доли расходов в выручке: если расходы более 60%, выгоднее выбрать «Доходы минус расходы».

Система №2. ОСН (общая система налогообложения) для которой ограничений нет. А организация на ОСНО платит такие налоги:
• Налог на прибыль рассчитывается по ставке 20% от разницы между доходами и расходами, а в случае убытка он не начисляется. Региональное законодательство может снизить ставку. Налог выплачивается ежемесячно, но если доходы не превышают 15 млн. рублей в квартал, то можно поквартально. Декларация — раз в квартал.
• НДС уплачивается в размере 0%, 10% или 20%, в соответствии с НК РФ, ежемесячно. Если выручка за квартал составляет менее 2 млн. рублей, организация может получить освобождение от НДС. Декларация — раз в квартал.
• Налог на имущество уплачивается поквартально и составляет не более 2,2% от стоимости недвижимости. Декларация — раз в год.
• Доходы и расходы учитываются по методу начислений, но если выручка за квартал не превышает 1 млн. рублей, допускается применение кассового метода.
ОСНО считается самой стабильной системой налогообложения из-за отсутствия ограничений и лимитов. Но, как правило, она дает самую высокую налоговую нагрузку. В отдельных случаях ОСНО является выгодной в плане суммы налогов. Однако всё равно остаются весомые минусы: необходимость ведения полноценного учёта доходов и расходов, большое количество налогов и отчётности.

Система №3. ЕСХН – специальный налоговый режим, который применяют большинство производителей сельскохозяйственной продукции. Его могут выбрать организации, которые получают не менее 70% дохода от торговли и реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства.
• ООО, применяющая ЕСХН, уплачивает единый сельскохозяйственный налог по ставке 6% от прибыли один раз в полгода. Региональные законы могут снизить ставку.
• Что касается НДС, то организация может освободиться от его уплаты, если подаст заявление на освобождение в том году, с которого переходит на ЕСХН. Также НДС не уплачивается, если доходы от деятельности не превышают установленные лимиты, указанные в ст. 145 НК РФ.
• Налоговая декларация по ЕСХН сдаётся раз в год, а по НДС при отсутствии освобождения — каждый квартал.
Эта система налогообложения хороша тем, что обеспечивает самую низкую налоговую нагрузку, но при этом подходит далеко не всем ООО из-за ограничений.

Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИК "ОРГАНИЗАЦИИ".

Справочник "Организации" - досье или паспорт компании, в котором содержится информация о самой компании: её название, адрес, реквизиты, учетная политика и другие данные. Данный справочник помогает компании установить свою принадлежность к ведению бизнеса и таким образом это место, где компания хранит постоянные сведения.

Справочник "Организации" предназначен для учета и хранения информации о различных организациях, с которыми взаимодействует предприятие.

В справочнике содержаться такие элементы как вид, сокращенное и полное наименование, а также наименование в программе.

Основные функции справочника:
- Создавать контрагентов и управление ими – редактировать, просматривать историю взаимодействия;
- Создавать группы организаций для структурирования данных;
- Вести учет контактных лиц, которые связаны с организацией - указать должности, контактные данные.

Справочник "Организации" позволяет эффективно вести учет и контроль над взаимоотношениями с партнерами и клиентами.


Для того, чтобы просмотреть практический урок необходимо пройти по кнопке "Запустить обучающий материал".

СПРАВОЧНИКИ, ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТЫ В 1С

Программа 1С - компьютерная программа, которая помогает компании вести учет своих финансов, товаров и сотрудников. Можно сказать, что 1С программа это как журнал доходов и расходов, или электронная таблица, которая отражает доходы расходы и конечный суммовой остаток.

Программа 1С помогает автоматизировать учет деятельности на предприятии. Рассмотрим, что такое справочники, документы и отчеты в программе 1С.

СПРАВОЧНИКИ.
В 1С программе есть много справочников которые содержат важную информацию о компании.
Другими словами - Справочник в программе 1С - это как большая тетрадь, где компания отражает и хранит все данные о своей деятельности.
Например, это может быть список товаров, клиентов или сотрудников.
Таким образом, справочник в программе 1С - это специальное место, где компания хранить данные. Справочник помогает быстро находить нужную информацию.
Он помогает компании быть организованными и управлять бизнесом более свободно.

ДОКУМЕНТЫ.

Документ - это как определенный вид квитанции, который ты можешь получать за квартиру.
В этой квитанции ты видишь, что и сколько стоит и итоговую стоимость.
Также и в 1С: Программе. Каждый вид документа используется для регистрации различных операций или повторяющихся событий в компаниях.
Документы могут создавать различные типы информации. Например, это могут быть документы о продаже товаров или услуг. Также это могут быть документы, связанные с покупкой товаров или оплатой счетов.
Таким образом, документы в программе 1С - это записи или файлы, где компания сохраняет информацию о своей деятельности, такой как продажа, покупка или оплата.

ОТЧЕТЫ.
Отчеты в 1С - инструмент, который помогает компании понимать свою финансовую и операционную ситуацию и принимать меры для достижения поставленных целей.
Отчеты позволяют выявить проблемные области или возможности для улучшения.
Можно сказать, что Отчеты 1С это своего рода - таблицы, где мы видим нужную нам информацию о доходах, расходах, прибыли, остатках на складе, о стоимости товаров, цены, заказах, взаиморасчетах с клиентами и других важных аспектах работы компании.